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8月18日,由華菱線纜作為核心企業(yè)、湖南鋼鐵集團為差額支付承諾人的“國金鑫欣-華菱線纜供應鏈1期資產(chǎn)支持專項計劃”在深交所成功發(fā)行。據(jù)悉,這次發(fā)行的產(chǎn)品是線纜行業(yè)上市公司全國首單ABS產(chǎn)品。
ABS(Asset-backed Securities,資產(chǎn)證券化)具體來說,是將缺乏即期流動性的基礎資產(chǎn)所產(chǎn)生的可預期的、穩(wěn)定的未來現(xiàn)金流作為償付支持,通過結構化設計進行信用增級,以此在金融市場發(fā)行可流通的有價證券的融資活動。
本期產(chǎn)品由鑫欣保理擔任原始權益人、國金證券擔任計劃管理人、中信證券擔任聯(lián)合推廣機構。產(chǎn)品規(guī)模達2.91億元,其中優(yōu)先級2.9億元,評級為AAA級,產(chǎn)品期限為0.7年(即計息日期為2022年8月18日至2023年4月28日),票面利率低至2.20%,認購倍數(shù)為5.81倍,創(chuàng)下了今年以來同期限全市場最低票面利率。
華菱線纜是經(jīng)湖南省人民政府批準,由湖南鋼鐵集團有限公司、湘潭鋼鐵集團有限公司等5家單位在2003年共同發(fā)起成立的國有股份制企業(yè),公司前身為始建于1951年的湘潭電纜廠。近年來,華菱線纜積極創(chuàng)新法人治理模式,探索經(jīng)營體制突破,依靠自身的資金實力、技術實力和品牌影響力,實現(xiàn)了跨越式發(fā)展,成為湖南省推動新型工業(yè)化的典范企業(yè),并于2021年6月24日在深交所主板掛牌上市。
本單華菱線纜供應鏈ABS是湘潭市首單供應鏈ABS產(chǎn)品,充分彰顯了華菱線纜作為湘潭重要領軍企業(yè)在資本市場創(chuàng)新的帶頭作用。
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